14日深发展银行发布公告，将于当日13时召开新闻发布会，介绍平安人寿入股相关事宜。

　　深发展行公告，宣布计划通过引进新的重要战略投资者大幅补充核心资本，计划向中国平安人寿保险股份有限公司以每股18.26元的价格定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。该等发行须经股东大会及相关监管部门审批。此次资本筹集计划完成后，我行新补充的核心资本约在67亿至107亿元之间。

　　本方案实施后，中国三大保险公司之一平安集团旗下的平安人寿将成为该行新的战略投资者。此外，平安集团同日公告，其已于同日与Newbridge Asia AIV III, L. P.签署了《股份购买协议》，拟购买其持有的所有深发展股份。

　　同时，我行将于6月14日（周日）下午1点，在深发展大厦32楼国际会议厅举办新闻发布会。

　　主持人：下面我介绍一下今天到会的嘉宾：深发展董事长兼首席执行官法兰克·纽曼先生，深发展银行行长、副行长、首席人力资源执行官赵娜女士，首席财务官，首席运营官陈蓉女士，今天参加我们行会议的有现场的50多位媒体以外，还有在现场参与新闻发布会的媒体近百名命题，下面请纽曼董事长向大家介绍一下今天新闻发布会的主要内容。（13: 10）

　　法兰克·纽曼：大家下午好！谢谢大家今天下午抽时间参加我们今天的新闻发布会，今天这个事情可能对大家来说都很感兴趣，对我们深发展的领导来说不是问题，因为他们都是24小时工作的。我们有两个事情要跟大家谈一谈，差不多所有的事情都会交给大家来提问题。（13: 11）

　　纽曼：我们董事会作出了两个决议，第一，大幅度增加我们银行的资本基础。大家知道，我们刚开始进行业务转型几年以前，我们的资本重组只有2％左右。那个时候的要求是要达到8％，银行通过自己的努力达到了8％的资本充足率。这个过程没有接受政府的任何资助，我们是通过自己的努力达到这一目标的。（13: 11）

　　纽曼：大家知道，银监会鼓励银行达到10％的资本充足率，我们也在争取这么做。以后有可能会把这个幅度提高到12％。（13: 11）

　　纽曼：因此，为了达到这个目标，我们必须要增加更多的股本，同时也增加我们更多的发债。我们一直在进行这方面的工作，也比较了一些不同的选择。（13: 12）

　　纽曼：我们这次跟平安的协议向银行一次性提供非常大额的资本注入。经过这次行动以后，银行会达到非常强劲的资本充足率。这对银行的未来也是非常重要的，因为这对银行未来的成长提供了坚实的基础。这是我们准备两周以后提交股东大会审批。（13: 12）

　　纽曼：这部分是深发展的董事会和股东大会将会有一个作出决定的责任。同时跟这个交易相独立的是新桥和平安也达到了交易的决定。（13: 17）

　　纽曼：我们大家都知道，新桥早晚会把自己持有的股份卖出的，大家都知道，以前我们也跟大家谈过很多次，一个私募基金从他们的托管责任来讲，他们有责任在将来的某个时段，把他们投资的金额还给他们的投资者。（13: 17）

　　纽曼：今年的12月将会是新桥投资深发展的第五个年度。因此，新桥和平安达成了一个协议，在明年的年底之前的某个时段，新桥将会把自己持有的股份卖给平安。这两次交易完成以后，平安将预计持有深发展不超过30％的股票，同时根据我们现在的协议，在那个时候，平安将在深发展18人的同时会上占有5个席位。（13: 18）

　　纽曼：现在深发展的董事数量将从15位增加到18位，同时将新增加1位独立董事。深发展的股份股票卖给平安，将取决于两周以后深发展股东大会的批准。与新桥的交易将取决于今年8月份平安股东大会的批准。但现在我不是很清楚里面的细节，后续大家有什么问题可以问平安。深发展董事会将不参与平安和新桥交易的细节。所有这些交易都需要得到监管机构的批准，现在非常难以预测这个会议会花多长的时间。现在基本的计划就是这样。（13: 18）

　　纽曼：对深发展来说，我们认为这将来会是一个非常好的机会。将会给深发展带来非常强劲的，主要的股东。这个股东将会为深发展的未来发展壮大提供支持。他们将会为银行将来持续稳定的资本增长提供基础。同时，他们也将会为平安和深发展之间相互的合作提供基础。（13: 19）

　　纽曼：在现有监管条例下，平安和深发展必须以两个独立的公司进行运行，但双方可以以一种协议的方式促成各种形式的合作。平安将有更多的客户基础，我们相信这会为深发展的业务提供更多的机会。我现在停下来，如果大家有问题请提出来。（13: 19）

　　媒体提问：我有两个问题，第一，深发展和平安交易以后，平安将在深发展中扮演什么样的角色，深发展现有的管理层会不会继续留在深发展。第二，深发展和平安，以及新桥和平安的交易是采取什么样的交易方式，是采用股票的方式还是现金的方式，有没有具体的情况？（13: 19）

　　纽曼：新桥很显然是深发展过去四五年取得成就的后面推动器和催化的媒体，它们主要通过向深发展董事会派出董事来完成这一责任的。但是他们在深发展15人的董事会当中，只占4个席位。同时他们也会参与银行日常的管理工作，因此，我们深发展过去四五年取得的成绩是现在这个管理团队的成绩。（13: 34）

　　纽曼：我们没有计划要改变这个团队，同时也没有达成什么协议来改变现有的团队，平安的领导人私下也告诉我，他们对深发展现有的管理层和员工，包括总行和分行的员工都非常得尊重。他们董事参与银行的经营以后，也会非常重视保持银行的稳定。（13: 34）

　　纽曼：随着时间的推移。当然不能排除可能会有一些变化，每一个组织都会有一些变化，但现在并没有什么特别的时间表，要做出什么变化。我们确实期待平安的董事在董事会运行之后会给董事会提供非常好的意见和决策基础。我刚才提过，还希望能和平安达成一个相互合作的协议。（13: 34）

　　纽曼：接下来按照现在的规定，任何深发展和平安的交易，在董事会都会被当成关连交易来进行讨论。平安的董事将不会参与关连交易的投票，我们户非常好地遵循公司治理原则。刚才您听到的第二个问题，深发展向平安发行的股票都是以现金来完成的。按照证监会的规定，任何战略性定向募集的投资者都会有36个月的股份锁定期。平安在这个锁定期完成以后，并没有作出额外的锁定承诺，但他们现在的意图是想成为真正的，非常长期性的战略投资者。（13: 35）

　　纽曼：关于新桥和平安之间的股份转让协定的细节，您得问一下他们双方，我们没有参与他们的细节。（13: 35）

　　记者：纽曼先生，为什么这次深发展选择的是平安，我们知道，中国人寿之前和深发展也是有过接触的，而且中国人寿的资本比平安更加雄厚。第二，刚才媒体问到具体的交易方式，我们想知道的是，平安和深发展这次具体的交易方式是换股还是现金？谢谢！（13: 36）

　　纽曼：我们以前也跟大家提过，银行不时地都会从一些潜在的投资者那里收到一些关于投资的意向，这个我们不会感到惊讶，因为我们确实是一家非常好的银行。同时，我们也不时会跟一些潜在投资者进行讨论，但这次是不一样的，它是从我们非常强劲的潜在投资者中提出比较坚定的，比较确实的承诺，这个投资者做出的比较固定的，对银行投入现金的投资。（13: 36）

　　纽曼：这些投资将会非常大幅度地，一次性地提高银行资本充足率。同时他投资的价格按证监会的规定进行，我们觉得这样比较成形的，而且是非常具体提出的投资方案应该得到董事会的审议。董事会经过讨论，觉得这个提议应该提交股东大会进行审议。我们深发展的股东大会将会最终决定这个事情，当然，股东大会以后，还取决于监管机构的批准。平安在深发展投资的都是现金，大约在67亿到107亿之间。（13: 36）

　　主持人：下面有请在现场的媒体提问。请第二排的这位先生提问。（13: 37）

　　媒体提问：你好，二十一世纪经济报道，我注意到这次深发展的非公开发行，与上次报告预案不同，这次是一个浮动的值，而上次是一个固定的值，按你们新闻稿中的测算，这次发行了之后，资本充足率将提高到10％—12％，这和银监会提出的中小银行12％，纽曼先生提到的12％有关，如何确定这个值的？在这些充实资本充足率之后医疗器械企业，混合债和次级债还会发行，为什么有这样的举措？是不是现在债券市场对深发展来说也是一个非常好的投资机会？（13: 37）

　　法兰克·纽曼：我先回答一下你刚才提到的第二个问题，这个事情将会取决于董事会以后的考虑。但总体来讲，银行的资本都是先募集核心资本，在核心资本增加了以后，银行汇增加次级资本，次级资本往往会限制在核心资本的一半左右。（13: 37）

　　纽曼：最重要的当然是核心资本，一般来讲，达到了核心资本的目标以后，再募集相配套的附属资本的成本就非常低了，这用来支持我们将来大幅度成长的一个基础。这一次我们募集的核心资本的数量是非常得大，对我们来说并没有一个迅速募集核心资本的紧迫性，将来我们能够看到有这么一种可能性。（13: 37）

　　纽曼：大家可以看到，我们这次募集股本的价格是固定的，之所以我们募集的股份会有一个区间，因为平安入股深发展有一个30％的限制。如果您读一下平安的公告，可以看到，这一点他们将会跟证监会进行讨论。他们将会很愿意，限额做出100亿的投资，如果证监会的条例允许的线）

　　记者：这次平安向深发展定向募集增发以后，我们资本充足率有没有达到相对精确的预测值，以前似乎深发展还在香港上市或者筹资途径，未来大股东变更，会不会影响到深发展上市或者其它融资的计划？（13: 38）

　　法兰克·纽曼。今天大家提出了很多很好的问题。刚才我查了我们新闻通稿的数字，按平安投资的这个金额，医疗器械企业我们资本充足率会上升2个百分点，最多可以上升3.5个百分点。现在资本充足率是9％左右，稍微超过9％。所以，大家可以自己算一下。我们9％的数字已经包括了刚才发行的混合债。（13: 38）

　　纽曼：当然，刚才我提到的这些数字都没有包括我们募集次级资本可能带来的影响。根据香港发行H股的想法，我们银行也会不时地做出一些讨论，目前我们还没有确定的计划来做。有这个手续可能性的将来的银行会来做，现在我们还没有确切的计划。（13: 38）

　　现场媒体提问：我是证券日报的记者，请问董事长一个问题。平安最终入主深发展之后，如何整合深发展和平安银行的资源，避免同业竞争。第二，新桥退出深发展以后，会在中国寻找投资机会，您本人有无考虑继续留在深发展，谢谢！（13: 39）

　　法兰克·纽曼您提出的第一个平安银行的问题，我们报给监管机构的材料力做了简单的描述。平安银行现在由平安集团持有达到90％的股份，我们现在还没有确切的计划要处理，深发展和平安之间同业竞争的问题。（13: 39）

　　纽曼：我们现在提交的监管材料报告里，只是提到这个问题将在适当的将来做出一个处理。我们有一些潜在的方法来处理这个问题，但现在我们还没有确切的计划，这个事情还需要我们将来跟有关监管机构进行继续的讨论。（13: 57）

　　纽曼：平安银行的规模比深发展小很多，深发展和平安银行在少数城市都有经营，但不是所有的城市都有重叠。深发展在全国有15个分行的城市那里都没有平安的分支机构。（13: 57）

　　纽曼：关于新桥的问题，我想您最好还是问新桥，从他们以前做出的表述中我们可以看到，他们对中国的潜在投资机会当然是很有兴趣的。这一次他们的投资帮助了我们银行取得了很大的进步。同时他们也会做一个负责任的退出。在经过一段时间，帮助这个公司达成成功以后。（13: 57）

　　纽曼：我听到您刚才提到最后一个问题是问到我个人的问题。我现在没有什么确切的计划，但我没有一开始预计到要在中国待四年，但我非常喜欢我待在中国的时间。我爱中国！（13: 57）

　　纽曼：现在我将尽我最大的努力帮助我们的银行获得成功，我特别为我们的团队这几年做出的工作感到骄傲。（13: 58）

　　记者：现在新桥持有深发展的股份是分两批，第一批是今年的6月20日解禁，最后一批是明年下半年解禁，平安和新桥的交易也是分批进行的吗？还是等所有股份解禁了以后，明年下半年进行一次易？当平安入主深发展以后，平安整个集团和深圳发展银行会有什么具体业务上的合作，双方有什么协同效应？这次平安只增持到30％，如果没有任何限制的话，平安有没有表示过，他们有没有意图，想要更加大的份额的股权，比如增持50％或者以上的意图？谢谢！（13: 58）

　　法兰克·纽曼：关于新桥的问题，如果您想知道更多的细节，只有去问新桥，你也可以读一下平安在上交所上市，在上海发布的公告。这个协议规定是新桥把所有的股份卖给平安。您刚才说的很对，新桥所持有的股份是从股改遗留下来的。第二部分的股改股份将会在今年这个月到期，这些协定的转让是不可以在公开市场上进行转让，只能在私下转让。我想告诉你，因为我们并没有涉及到平安和新桥之间的交易，确实不知道这个细节。（13: 59）

　　纽曼：第二，关于您提到的确切的合作的协定，我们现在还没有制定任何确切的计划，希望将来能把我们银行提供的服务和产品提供给平安的客户，平安也有一个资产管理业务从我们银行角度来看，根据他们给我们的数字，平安4500万保险客户都可能是我们银行的潜在客户，他们还有200万的公司客户。（13: 59）

　　纽曼：所以，现在还很难说有确定的东西，但我们的概念是像刚才说的这些。我不能回应您刚才说的平安具体购买股份的过程。我只知道，他们现在的计划是持有不超过30％的股份。如果他们把新桥所有的股份都买下来，同时把所有上市的股份买下来，就能达到30％，但现在已经达到深发展的股份了，因此，这是一个需要解决的问题。如果只买这次公告里下限的股份，把他们持有4.5％的股份加起来，再加上新桥所持有的股份，就刚好是30％，这个以外我们还没有什么协议。（14: 00）

　　主持人：下面有请现场的媒体提问。请经济观察报的杨东提问。（14: 00）

　　经济观察报提问：纽曼董事长您好，我了解到过去几年您说深发展取得了成功，而且取得的成绩是管理的，您认为过去几年深发展的成功主要是在哪几个领域取得的成功。第二，平安在之前跟深发展也有过多次的接触，对你们非常有兴趣，您个人觉得平安对深发展哪些成绩比较感兴趣？谢谢！（14: 00）

　　法兰克·纽曼：在某种程度上你得问新桥他们这些问题。我们非常骄傲银行取得的成绩，在业务发展和业务创新上以及风险管理和经营管理上，在我们的公司银行、零售银行和铜业银行业务上，以及我们在发展分支机构，开设分行上取得的成绩。同时这几年我们对银行内部的管理和操作流程改革也取得了很大的成绩，包括风险管理，我们取得的成绩是非常明显的。（14: 00）

　　纽曼：我们的净利润相比以前有了大幅度的提高，我们的资本充足率即使不极入这次募集资本，也有了显著的提高，不良贷款率也出新了急剧的下降。同时银行不断地取得公司银行、零售银行业务创新的奖项。（14: 00）

　　上海证券报提问：纽曼先生您好，您刚才提到了深发展银行和平安银行的同业竞争，现在深发展即将给管理层的意见当中有一个潜在的办法，能不能请您具体说一下潜在的办法是什么样的办法？谢谢！（14: 00）

　　纽曼：非常抱歉我现在很难回答你这个问题，我们现在还很难有一个计划，我们给提交给监管机构的报告里提到了，一种可能性是合并一些营业网点，但这只是一种可能性，不是唯一的可能性。现在还没有什么确定的，我们需要怎么做的计划。我们提交的监管报告对这一点确切的描述是，在将来某个时段我们再进行讨论。现在我们没有确切的计划谈到要怎么处理这个问题，也没有一个确切的时间表。（14: 01）

　　南方都市报提问：第一个问题，平安对深发展30％的持股上限是怎么确定的。第二个问题，刚才我注意到你们刚才有两个表述，在你们和平安谈判当中，他们曾经表现过很强烈的意愿，愿意按增量增发的上限来认购深发展的股份，但你刚才又有一个表述，如果按照区间的下限来增发的话，持股比例最终有可能在30％之内，我的问题是，我算过一下，如果平安现有持有股份，拿下深发展股份以后，平安最多参与4.7亿的定向增发规模。你们谈判当中是不是必须把平安现有持有的股份进行抛售才能有这样的计划？谢谢！（14: 01）

　　法兰克·纽曼：我不太懂得你刚才说这个话的逻辑，但您的这些问题可能得问一下平安。从我们银行角度来看，非常乐观发行100亿元的股份给平安，如果我们深发展的股东大会可以批准的线）

　　纽曼：现在这个限制是对平安而言的，医疗器械企业我们现在的计算，下限是3.7亿股，他们在上交所和香港交易所提交的公告里是这么说的，他们把这个限制作为一个描述，提出了所谓的一般性报价，他们将会跟证监会讨论这个问题，因此，这个限制的问题是平安自己需要解决的问题，不是深发展的问题。（14: 02）

　　纽曼：我们假设平安将会跟证监会讨论这个问题，然后再回过头来告诉我们，他们最多能买多少股份。他们现在怎么处理现在持有的股份，是他们自己的问题，我们没有办法参与，假设他们也会跟证监会讨论这个问题。（14: 02）

　　记者：以前我们得知，中国个人寿也有意参与深发展的增发，我想了解一下是不是确有此事，最终通过公告来看，还是选择了平安，这是出于什么考虑，平安进来以后，到底会给深发展带来一些什么？谢谢！（14: 03）

　　法兰克·纽曼：我刚才告诉过大家，过去一直都有一些潜在的投资者跟我们表示过想要投资我们行的一些兴趣，我们觉得不方便透露这些表示过兴趣的投资者的名字。但平安这个例子上，平安不光向我们表示了投资的意愿，也非常坚定的，确切地提出了投资的建议和计划。（14: 03）

　　纽曼：他们提出的这个投资金额相当得大，而且投资条件我们觉得非常值得我们股东考虑。当然，除了这个投资条件以外，我们银行也会关注任何一个潜在的主要投资者，都应该是一个负责任的银行，将来有意的投资者。（14: 04）

　　纽曼：在董事会经过讨论以后，我们认为平安达到了这个标准，因此，现在取决于深发展的股东来做出一个决定。当然，银监会将会做出一个判断，这个投资者是不是适合入主一个商业银行。除了我们主要投资者的入股投资以后，我们也相信我们银行和他们之间还有一些其它的业务合作，因此，这些都是除了他们投资的股本以外的额外的收益，但我们给股东提供的需要审批的计划就只指主要投资者入股的协定。我们也提到过，这样的投资将会为银行将来的成长和发展提供一个坚实的基础。（14: 04）

　　华夏时报提问：我是华夏时报的记者，我有两个问题想问一下，刚才纽曼先生说关于新桥，说过这样一句话，他们的转让不是通过市场，而是通过私下的某种协议，你给我们的通稿中也有，这次平安定向增发的先决条件，是平安和新桥所有的股份交割完毕，不可撤销。如果这得不到监管部门的批准，所有的转让是怎么发生的？新桥与平安这次转让的价格，您说的协议转让是什么意思，是将来的市场价还是一个固定的价格？（14: 05）

　　法兰克·纽曼：我们之间协议的执行取决于和平安签署协议的执行。这之间反映了平安想要成为深发展银行非常重要的一个股东的意愿，他们想得到一些保证，除了能够买到深发展现在发行的新股之外，还可以收购新桥现在持有的股份。（14: 05）

　　纽曼：这件事情是新桥和平安之间的事情，与深发展银行无关。深发展发行给平安新股价格是18.26元，这是一个固定的价格。平安和新桥交易执行的细节已经在平安提交给上交所的公告中透露，所以我不是这方面事情的专家，您可以读一下平安的公告或者是直接问平安。（14: 05）

　　华夏时报提问：深发展面临的是一次比新桥重组更大规模的重组，一般以中国银行重组历程来说，这一重组中银行的某一既定业务会受到一些影响，我想问一下新桥现在在深发展做的事情是否还有未完善的事项？比如说深发展这五年来一直没有成功的开一家分行，拨备覆盖率也没有达到监管规定的150％。在这次重组期间，深发展的各项业务是否会受到什么影响？谢谢！（14: 05）

　　法兰克·纽曼：我们希望深发展银行的业务会持续稳健的不断发展。像我刚才提到过，新桥是深发展银行过去四、五年中发生非常大的变化和改革的一个推动器，但是新桥并不参与深发展日常的经营和管理。（14: 17）

　　纽曼：深发展和平安在现有公司治理条例下，必须以两个独立的公司运行，当然这中间会涉及到一些变化，但是深发展会继续推进现在的战略计划，我们将会继续发展我们现有的分支机构，开设新的网点，不断完善我们现有的分支结构，我们将会计划不断的发展我们公司银行和零售银行业务，我们将会发展我们的信用卡业务、贸易融资业务、汽车融资业务，这些都不会有任何改变。（14: 17）

　　纽曼：现有正在推行的计划都会继续推行，当然在进步的过程中总会有一些变化，过去四、五年一直都是如此。银行现在获得的新的资本又给银行提供了这样一种可能性，同时，最近几年经济整体情况也发生了急剧的变化。我们银行和我们的团队优点就是能够适应不断变化的经济环境，我们将会随着环境的变化做出最优的选择。（14: 17）

　　提问 ：第一，新桥的股份，入股原始成本是多少？因为后来也有股改等等一些事情，我想了解一下新桥平均持有深发展股票的成本。 第二，深发展银行停牌什么时候结束，开始交易？ 第三，关于深发展董事会的情况，现有15名董事，他们将来的情况会有什么样的变化？ 第四，平安发行的股份以及平安的交易还有没有一些其他潜在投资者对深发展有兴趣？（14: 17）

　　法兰克·纽曼：关于新桥平均收购成本是多少，这个问题是非常复杂的。这个问题最好由新桥自己来回答，这是股东之间发生的交易，他们可能比较清楚。我记得最初他们购买深发展股份时大概是4元一股，具体的情况您可以问问他们。他们在股改中又买了新的一些股份，是19元一股，他们又进行了认股权证第二次行权，购买了第二次19元的股份医疗器械企业，还有一些红股，所以这种计算有点复杂。但是这件事情不涉及银行本身，所以我们不在这里做详细的讨论。（14: 18）

　　纽曼：董事会人数我们将增加到18人，其中6位将是独立董事，因为根据证监会的监管规则董事会人数中至少要有三分之一是独立董事，其中有5位将会是平安推荐的董事。（14: 18）

　　纽曼：在2010年12月底将会是深发展董事会换届的正常日期，所以我们现任董事正常任期都将在2010年12月底到期，我们现在没有任何计划卖股票给另外的投资者，这是平安的事情，不是深发展的事情，根据他们监管提交的报告，可以具体来看。（14: 19）

　　提问：刚刚您提到在这些潜在的投资者当中，平安提出了一个比较成熟的，有现金价格不会有任何打折的方案。我想请您明确一下，平安是唯一一家愿意以现金投资并且是价格最高的一家吗？（14: 19）

　　法兰克·纽曼：平安提出了一个非常详细的报价，他们以现金方式收购，数额非常大，根据证监会规定的市场价格的百分之百来入股，还没有其他任何一方提出过这么确定的一个投资建议。（14: 19）

　　纽曼：因此，医疗器械企业董事会履行了他们的责任，审议作为一个确切具体的投资计划得以确立。董事会现在决定把它提交给深发展股东大会进行审议，我非常理解您想知道多一些的情况，但是我们很难把一个确切的投资建议和简单的一些表示兴趣的想法进行比较。有很多潜在一般性的投资者的普通讨论最终都没有变成一个确切的报价和投资建议。现在平安的投资建议是一个非常具体确切的投资，投资的主体是非常有经验、财务稳健、实力雄厚的金融公司。（14: 20）

　　法兰克·纽曼：谢谢大家花今天一下午的时间来出席我们的会议。我觉得今天的会议有点奇怪，因为大多数的问题都是我一个人来回答的，我们非常强大的管理团队还没有机会来回答大家的问题。因为大家提到的这些问题主要是和我作为董事长的职责有关，祝大家星期日下午过得愉快。（14: 20）