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益客食品:3月6日接受机构调研汇添富基金管理股份有限公司、兴银基金管理有医疗器械企业限责任公司等多家机构参与

日期:2024-06-29 04:05

  2023年3月8日益客食品(301116)发布公告称公司于2023年3月6日接受机构调研,汇添富基金管理股份有限公司李泽昱、兴银基金管理有限责任公司蔡国亮、兴证全球基金管理有限公司沈度、广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司黄鹏、鑫元基金管理有限公司袁震、瑞达基金管理有限公司雍秉霖、长信基金管理有限责任公司何增华、中信建投基金管理有限公司孙文、北京源乐晟资产管理有限公司源乐晟、北京润晖资产管理有限公司李勇、上海万纳资产管理有限公司杨君弈、富国基金管理有限公司徐哲琪、国华兴益资产管理有限公司韩冬伟、上海沣杨资产管理公司曲亮 张楠、石锋资产管理有限公司杨舒妍、中国人保资产管理有限公司蔡春根、西安久持投资管理有限公司夏嘉琦、相聚资本管理有限公司白昊龙、佛山市东盈投资管理有限公司周志鹏、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)邬丹妮、深圳多鑫投资管理有限公司成佩剑、上海利幄私募基金管理有限公司巫梓菡、国泰基金管理有限公司姜英、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司梁涌、上海赢动私募基金管理有限公司王钱维、禾永投资管理(北京)有限公司马哲峰、颐和久富投资管理有限公司米永峰、上海朴信投资管理有限公司邓永琳、EastspringVivian、广州金控资产管理有限公司黄勇、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司黄鹏、中泰证券自营分公司唐朝、上海证券有限责任公司刘宁、华安基金管理有限公司胡宜斌、海通证券股份有限公司钱玲玲、中泰证券股份有限公司陈旭、山东千泰私募投资基金管理有限公司宋坤、恒泰证券零售客户 夏雪冰、嘉实基金管理有限公司谢泽林、中欧基金管理有限公司卢纯青、融通基金管理有限公司关山、中金基金管理有限公司高大亮、光大保德信基金管理有限公司张禹参与。

  答:首先,种禽产能由于2019年商品禽苗行情较好,父母代种鸭在2020年初出现存栏高峰期,2020、2021年随着商品禽苗价格的走低,产能陆续压缩,尤其2022年上半年鸭苗价格大幅降低,致使中小规模父母代种鸭产能压缩明显,造成去年三季度以来鸭苗供应量大幅下降。鸭苗价格的大幅提升对屠宰端产能,尤其是白条鸭的屠宰产能降低影响较为明显。

  答:常规状态是日1,200万羽左右,目前没有恢复到常规状态,在日800万羽左右。

  问:请商品代鸭苗的补栏,周期大概需要多久,目前产能去化主要是体现在父母代鸭苗吗?

  答:商品代鸭苗周期较短,一般在38天左右。父母代鸭苗短缺主要有两个原因,一是完成上一轮补缺的周期较长,二是养殖过程中成本较高。

  答:目前父母代鸭苗集中度较高。除了较集中的头部企业之外,家庭农场农户养殖种鸭的情况也比较多,并且与企业长期合作,由企业收种蛋进行孵化医疗器械企业。

  答:整体来看,2023年以来鸭产品的销售价格持续上升,价格高于去年。目前鸭产品不同部位价格没有出现明显分化,随着高铁、旅游、商务出行及商圈等行业的复苏,头脖掌翅等鸭副产的价格涨幅略高于主产。

  问:请2023年公司屠宰量大概增长到多少?两个募投项目,达产满产的节奏如何?

  答:公司内部计划预算今年较去年是有所增加的,两个募投项目产量分别比去年增加35%左右。随着疫情结束,公司所有工厂的产能利用率更加平稳,产量逐渐稳定,下半年量会有所增加。

  答:鸭肉价格基本每天都在波动,整体价格取决于成本端与消费端,总体来看,今年的综合售价趋势向好。

  答:目前来看,肉鸭的毛利率表现较好,且有持续提高的趋势,主要因为高苗价投放的鸭子在3月份中下旬才开始出栏,目前公司屠宰板块原料毛鸭的收购价格还不是很高。接下来,随着原料成本的提高,会对毛利率有一定的影响,但综合来看,目前鸭肉价格还是处在上涨的趋势。

  答:通过行业内交流来看,普遍认为价格在5元/羽左右较为合理,下半年预计会略微落,但依然会保持在较好的盈利区间内。

  答:鸭苗的成本受饲料价格、人工成本和折旧摊销等多种因素影响,会有一定波动,但总体变动不大。预计今年公司种禽板块经营状况向好。

  答:公司的基本策略是生转熟、生转调,这也是行业的趋势。去年公司已经在谋划、布局,以提高转熟、转调的比例。基于深加工的根本在市场端和研发端,故今年公司会在营销端有更多的活动,增加销售费用,用于区域的竞争、分销的管理、品牌的建设等市场活动,同时还会在研发方面加大投入。

  答:现在公司首要目标是建立b端的销售网络,特别是流通网络渠道建立起来,从而打通b端进入c端。

  答:公司鸡、鸭屠宰在量上属于头部企业,但是从市场份额来看,占比却很小,主要是因为行业集中度还较低,未来行业集中度还有提升空间;公司种禽规划是跟着屠宰做产能的配套;公司深加工未来规划是逐步增加转熟、转调、转鲜的转化率,优化产品结构,优化销售渠道。

  益客食品(301116)主营业务:禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售

  益客食品2022三季报显示,公司主营收入133.12亿元,同比上升12.6%;归母净利润-3401.05万元,同比下降171.62%;扣非净利润-4193.38万元,同比下降212.48%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入52.34亿元,同比上升27.7%;单季度归母净利润7117.79万元,同比上升350.03%;单季度扣非净利润7084.01万元,同比上升409.78%;负债率59.19%,投资收益89.49万元,财务费用5345.11万元,毛利率2.56%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3795.38万,融资余额增加;融券净流出683.76万,融券余额减少。根据近五医疗器械企业年财报数据,证券之星估值分析工具显示,益客食品(301116)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  证券之星估值分析提示益客食品盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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